-Создание карточки Клиента в системе 1С - идентификация, актуализация персональных данных паспорта в системе СМЭВ, проверка ИНН и проверка в комплаенс по перечням ПОД-ФТ. -Оформление Договора, внутреннее согласование с ответственными подразделениями. Отправка менеджеру на подписание, консультирование по подписанию. - Разработка и обновление внутренних документов и инструкций подразделения. - Предоставление Клиенту доступа в Личный кабинет на Сайте путем создания заявки в отдел IT в системе Jira. - Оформление документов на открытие расчетных счетов в Банке (Рублевых и валютных). - Создание и оформление дополнительного соглашения по требованию Клиента. - Оформление Поручений на ввод / вывод Ценных бумаг в Доверительное управление. - Оформление Поручения на вывод Денежных средств из Доверительного управления. - Оформление списка Долгов Клиентов по документам и направление по подразделениям. - Подтверждение расходов на приобретение по введенным или выведенным Ценным бумагам. - Еженедельная задолженность по клиентам - списание Вознаграждения Управляющего, НДФЛ и депозитарных расходов. - Ежедневный доход по полученным дивидендам за предыдущий операционный день. - Формирование отчётов по запросу менеджеров - отчеты по ЗПИФ, ИПИФ, по Индивидуальному доверительному управлению. Актуализация СЧА. - Ежеквартальная отчетность - распечатка Отчетности, сшивка, подписание у Руководства, сканирование, отправка по подразделениям + подписание ЭЦП и отправка клиентам в Личный кабинет. - Закрытие договоров в системе, закрытие портфеля и счетов в системе. - Обновление персональных данных клиентов - подписание анкеты ПОД-ФТ, проверка по перечням ПОД-ФТ. - Присваивание клиентам статуса Квалифицированного инвестора в Компании по различным критериям. - Ответ на запросы Центрального банка и НАУФОР. - Согласование со Специализированным депозитарием открытие счетов по ИПИФ и ЗПИФ. - Решение спорных и конфликтных ситуациях в рамках своей компетенции.

Координация действий лиц, выезжающих за рубеж, при наступлении страхового случая, связанного с медициной. Документооборот - входящая, исходящая корреспонденция, написание отчетов по проделанной работе

Консультированное клиентов по продуктам страхования, исходящие звонки с целью сбора необходимой информации.

Полная организация медицинской помощи лицам ВЗР. Бронирование авиабилетов, проживания в отеле, трансфера. Тяжелые госпитализации, эвакуации на носилочном модуле с использованием кислородных баллонов, бортом санитарной авиации. Работа с документами - написание отчетов, анализ входящей корреспонденции, внесение в базу данных.

Встреча гостей, снабжение сотрудников канцелярией, приём звонков, регистрация корреспонденции, распределение документации по отделам офиса, поддержание переговорных комнат в чистоте (контроль клининговой компании).