1. 63 проекта по привлечению заёмного и прямого финансирования, еврооблигационных займов для Российской Федерации, Правительства Москвы, регионов, Project finance, Bridge financing, Corporate finance, слияниям и приобретениям (M&A), первоначальному публичному размещению (IPO), SPACs (Special purpose acquisition companies) нефтегазовых и других компаний на биржах The New York Stock Exchange, Hong Kong Exchange, London Stock Exchange, Moscow Exchange, российскими и международными банками EBRD, Merill Lynch, DMG, Bank of America, Dresdner Bank, Salomon Brothers, Deutsche Bank, BNL, Lehman Brothers, ABN Amro, Goldman Sachs, ING Barings, Morgan Stanley, Citibank, Chase Manhattan, CS First Boston, CitiGroup, UBS, HSBC, Bank of China, Bank of Cyprus, Kuwait, Bahrain, VEB, Sberbank. Всего на сумму более 14 млрд долл. США; 2. 80 проектов по отбору, продаже, строительству промышленных, коммерческих и жилых объектов на сумму 1,6 млрд долл. США; 3. 14 проектов создания деревообрабатывающих предприятий и леспромхозов на сумму 118 млн долл. США; 4. Член 16 советов директоров с 1998 по н.в. Экспертиза (due diligence) поступающих инвестиционных проектов, основанных на рыночных исследованиях, стратегии роста компании и сравнительном анализе рынков «Какая промышленность будет расти быстрее? Лучше? Качественнее? А следовательно, рентабельнее инвестиции и эффективнее рост клиента. - Основные критерии – NPV, IRR, DPBP, ROE, ROIC, ROA, DCF, EBITDA, WACC, LTV, D/E, EPS, PI, формула DuPont, value chain Michael Porter, мультипликаторы финансовых показателей и 7 групп коэффициентов для сравнения с конкурентами, β – бета показатель корреляции отдельной промышленности к изменениям экономики, ratios, SWOT, covenants; - Исследования рынка. Основные проблемы в ТЭО, финансовой модели проекта клиента – неверность прогнозов, завышение выручки, цен, занижение расходов, налогов, отсутствие аукционов, тендеров на СМР, оборудование, услуги на ПСД, ГПЗУ, РнС. Оценка залогов. Собственные средства. Соотношение к заёмным. - Финансовое моделирование в соответствии с РСБУ, IFRS. Предположения и допущения. Макроэкономическое окружение. Тренды. - Анализ чувствительности. Одно и много-параметрический. Симуляция Монте-Карло. SWOT. Value curve. Value chain. 5 конкурентных сил Michael Porter. Конкурентное преимущество. Барьеры для входа. Стоимость. Дифференциация. Корреляция продуктов в продуктовой линейке. Создание продукта с более высокой добавленной ценностью (Value added product); - Экспертиза финансовых, юридических, производственных документов и процессов; - Оценка рисков – открытые, скрытые, неизвестные, известные. Окна Джохари; - Менеджмент компаний и проектов - исполнительная власть – совет директоров, комитеты по стратегии, инвестициям, аудиту, рискам, руководящий, тендерный, ценовой; - Стратегия выхода из проекта – вовремя войти и выйти. Почему. Как. Инвестиционная привлекательность. Опционы Put и Call. - Финансирующие организации. Частные. Государственные. Венчурные. Angels. Crowd основанные на лучших практиках: Accel partners, Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, Artur Rock, Perkins, IDG Ventures, Danaher.

Работа с 60 клиентами: 14 Российскими компаниями - АО «Национальный туризм», ВелесСтрой, Сибур, Газпром нефть, Новатэк, Газпром, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, Корпорация Туризм.РФ, АФК Система, Cosmos Hotel Group, Евро Цемент; 21 регион - ЯНАО, ХМАО, Хабаровский, Красноярский, Ставропольский край, Москва, Московская, Тульская, Омская, Мурманская, Калужская, Ярославская, Сахалинская, Иркутская, Вологодская, Липецкая, Нижегородская, Самарская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области; 8 Российскими банками - ВЭБ, ВТБ, ГПБ, Сбербанк, МКБ, Дом.РФ, ПСБ, СберКапитал; Иностранными инвесторами - Иран, Турция; Суверенными фондами ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт, Бахрейн; 10 строительными компаниями с оборотом 50-250 млрд руб. в год. Подписано договоров на 2 млрд рублей в 2023 г. Подписание 8 договоров с 8 публичными нефтегазовыми компаниями на 3,5 млрд рублей в 2024 году. Негоциирование условий с 7 группами участников проекта. Экспертиза документации (due diligence) проекта ТЭП, АГР, ГПЗУ, ПИР, ПСД, Главгосэкспертиза, РНС, РД, СМР и KPI & PSB. Проведение переговоров с губернаторами, сенаторами, министрами, президентами банков и руководителями госорганов. Регулярные командировки. Анализ рынка и рыночные исследования. Участие в тендерах и закупках 223-ФЗ, 44-ФЗ, госзаказах и по закрытым указам Президента РФ.

- комплексная экспертиза (due diligence) всех мероприятий и документов проекта для привлечения инвестиций. Регулярные исследования рынка, трендов, конкурентоспособности продукта. Внедрение рекомендаций совета директоров. Пожалуйста, смотрите прикрепленный список; - разработка инвестиционной стратегии, с целью продажи как можно меньше обыкновенных акций SPV частным акционерам для финансирования связанных целей «для достижения» в несколько раундов инвестирования в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе с учетом планируемой растущей рыночной цены обыкновенных акций и соответственно, капитализации компании, поддерживая частный характер SPV и сохраняя не менее 51% обыкновенных акций для существующего мажоритарного акционера; - привлечение инвестиций в качестве частного венчурного капитала, а также международных и долгосрочных финансовых проектов и корпоративных финансов в форме долевых, долговых или квази инструментов, ICO, IPO; - поддержание связи с инвесторами, инвестиционными сообществами (брокерами, инвестиционными аналитиками, фондами, банками, внешними консультантами) для представления финансовых прогнозов, планов Компании, принятия всех необходимых мер для достижения целей Компании; - тендеры для международных частных и венчурных капиталистов (шорт-лист, закрытый, открытый) начиная с исследования рынка планируемых инвесторов, получения предварительных квалификационных предложений от 5-10 инвесторов - лидеров этого рынка, разработки спецификации и ее уточнения в ходе тендерные процедуры, прозрачность тендера - презентация каждого участника и возможность исправить окончательное предложение, решение о выборе победителя и двух финалистов в соответствии с международными процедурами и коллегиальным решением тендерной комиссии; - негоциирование условий финансирования (сроки, процентные ставки, комиссии, платежи, льготные периоды и т. д.) для создания долгосрочного доверия и максимизации взаимной добавленной ценности; - обслуживание текущих прямых инвестиций, долговых обязательств, привлечение будущих кредитов и реструктуризация долга; - участие в качестве члена комитета по корпоративным финансам и комитета по управлению.

Корпоративные финансы и привлечение инвестиций и финансирования для АЛЬФА-БАНК и клиентов по проектам: - Еврооблигационные займы: Российской Федерации ($1 млрд., $2 млрд., DM 2 млрд.); Правительства Москвы ($500 млн.); Самарской, Оренбургской, Тюменской областей, Республик Татарстан и Башкоторстан совместно с GOLDMAN SACHS, ING BARINGS, CSFB. - ОАО "АЛЬФА-БАНК" ($ 175 млн.) - американские среднесрочные коммерческие бумаги вместе с BANK of AMERICA ($ 75 млн.) и синдицированный займ совместно с MORGAN STANLEY ($ 40млн.); - Финансовое консультирование нефтяных компаний - членов Балтийского Трубопроводного Консорциума (КомиТЭК, РОСНЕФТЬ, ТРАНСНЕФТЬ, ЗАРУБЕЖНЕФТЬ, BRITISH GAS, CONOCO, NESTE, TOTAL, ELF) по проектному финансированию строительства нефтетрубопровода ($130 млн.).

Член совета директоров Тюменской нефтяной компании, КомиТЭК, Юганскнефтегаз.

Привлечение финансирования по проектам: - Первый Корпоративный займ ОАО "ГАЗПРОМ" по программе модернизации Единой Системы Газоснабжения России ($2 млрд.); - Проект ликвидации последствий аварии на трубопроводе Харьяга-Усинск для ОАО "КОМИТЭК" совместно с IBRD (Всемирный Банк) ($ 140 млн.); - Строительство электростанции ОАО "МОСЭНЕРГО" г.Электросталь ($85 млн.); - Чрезвычайный заем по реабилитации фонда скважин для ОАО "ПУРНЕФТЕГАЗ-РОСНЕФТЬ" ($ 174 млн.).

Анализ инвестиций США в нефтегазовую промышленность Российской Федерации для подготовки диссертации МВА.

Строительство нефтегазовых объектов на Кольском полуострове и острове Колгуев.