Основные направления деятельности: 1. Подготовка методологических материалов: - Сбор необходимых документов от контрагентов (презентационных и обучающих материалов, паспортов продуктов). - Редактирование и создание документации для оперативного внедрения продуктов. 2. Контроль процесса заведения контрагентов и их продуктов: - Организация обсуждений изменений текущих процессов работы с новыми продуктами. - Создание документов о работе нового продукта и передача их в смежные подразделения. - Актуализация текущих договоров с контрагентами и инициация внутренних согласований. 3. Исполнение установленных показателей и предоставление отчетов: - Выполнение установленных руководством целей и критериев качества. - Предоставление отчетов руководству по запросу. 4. Обеспечение соблюдения законодательства и внутренних регламентов: - Своевременное уведомление руководства и контролирующих органов о нарушениях законодательства и внутрикорпоративных процедур. - Уведомление о подозрительных операциях и конфликтах интересов. 5. Защита конфиденциальной информации: - Соблюдение норм защиты служебной, коммерческой и инсайдерской информации. - Немедленное сообщение о фактах разглашения или угрозы разглашения конфиденциальных сведений. 6. Обработка персональных данных: - Правильная обработка и хранение персональных данных сотрудников и клиентов. 7. Иные обязательства: - Поддержка sales подразделений - Заключение новых агентских договоров - Заполнение поручений под сделки - Запуск новых продуктов - Сопровождение текущих процессов - Участие в новых проектах отдела

Консультирование клиентов по вопросам брокерского обслуживания, депозитарного обслуживания и доверительного управления ценными бумагами; - Осуществление тестирования и поиск наличия ошибок и во внутренних системах, ПО и внешних информационных системах таких как: УС ДИБ, CRM, Личный кабинет клиента, торговое мобильное приложение АК BARS Trade, сайт компании. - Подготовка заданий по доработке внутренних систем, ПО и внешних ресурсов, необходимых для оптимизации деятельности Управления Клиентского сервиса и обслуживания; - Осуществлять прием и обработку поступающих от клиентов неторговых поручений; - Осуществление прием и передачу заявлений и иных документов в рамках текущего брокерского обслуживания по поручению клиентов (Выписки и отчеты по счетам депо, брокерские отчеты, поручения на перевод ценных бумаг, налоговые справки) ; - Предоставления консультаций по вопросам рынка ценных бумаг: Акций, облигаций, производных финансовых инструментов (фьючерсы, опционы). - Выставление торговых поручений на биржу по поручению клиента; - Знание торговового терминала Quik на базовом уровне.

Изначально при вступление в должность моей обязанностью была обработка обращений клиентов категории ВИП,- входящие и исходящие звонки, электронная почта, чат. Обращения поступали разной тематики от общей консультации по простым вопросам (как поставить стоп-заявку в ЛК) до супер сложных вопросов (участие в КД через ДЕПО с иностранным контрагентом*) которые требовали активное взаимодействие с другими отделами, также вопросы по торговым терминалам QUIK, MT5,- помощь в настройке или устранение ошибок. Подготовка запросов на изготовление отчётных документов, формирование отчётных документов для клиента, также их передача внутреннему клиенту или внешнему. Отделы, с которыми мы взаимодействуем, - это тех.поддержка торговых систем, Депо, бухгалтерия, бэк-офис, риск-менеджеры, личные брокера и т.д (по-моему все которые есть в брокерском доме Открытия). Позже в перечень моих обязанностей дополнилось дежурствами в филиале брокера,- это стандартная работа на фронте. Такие же действия, которые описаны выше только при встречи с клиентом. С 10.03.2022 перевели «не официально» из-за санкций в департамент поддержки и обучения ОБ, в рамках которого моими обязанностями стала поддержка внутренней и агентской сети продаж брокера. Взаимодействие строго с внутренним клиентом, т.е вопросы от сотрудников, которые они не могут решить в моменте, далее мы уже могли подключать другие отделы с целью решения вопроса. При этом из-за появления нового контрагента по хранению ИЦБ мы разрабатывали механизмы взаимодействия. Тестировали разные методики и настраивали прочие бизнес процессы. Роль в этом я принимал наверное поверхностную, т.к составлял отчеты для руководства, с помощью которых при планерках было видно проблемные зоны. Далее с 28.05.2022 меня «официально» перевели на проект ООДСК (Отдел формирования документального сопровождения клиентов), в рамках которого мы в ручном режиме формировали документацию по типу Анкеты физического лица, запросы на предоставление выписок ДЕПО, депозитарные поручения на списания ИЦБ (в ручную) и т.д. Чуть позже нам дали новое ПО,- QORT и SMART NTP. Могу с ними работать, но не профессионально. Добавили в рамках проекта ООДСК работу с софтом JIRA, где я выступаю в роли исполнителя. Сейчас много уже придумали и я просто занимаюсь документальным сопровождением клиентов PrivateBanking через задачи с определенным проектом в JIRA взаимодействия только с внутренним клиентом.

В самом начале карьеры основными обязанностями были: 1. Консультировать действующих и потенциальных клиентов банка по продуктам компании. Например, по сумме минимального платежа, размеру беспроцентного периода или расположению точек пополнения. 2. Выполнять дистанционные банковские операции по запросам клиентов, такие как активация карты, совершение переводов, открытие или закрытие вкладов. 3. Рассказывать клиентам о наших преимуществах. По истечению первого года работы в компания, не без труда смог перейти в департамент Тинькофф Инвестиции. В те времена у Тинькофф ещё не было своего депозитария. Сам брокер работал по партнерской программе с БКС. Мы занимались тем, что завлекали клиента на открытие счетом именно в Тинькофф Инвестициях. Т.е я туда попал в самое зарождения именно автономного брокера Тинькофф. По началу мы много общались с клиентами по качеству обслуживания, по интерфейсу и удобству мобильного приложения, а также собственного ТС Тинькофф. Получая обратную связь от клиентов мы формировали базу по проблемным местам работы приложения (До мелочей, с скринами и прочим), далее ставили проекты в JIRA на их устранения, также формировалась база желаний и предложений по улучшению интерфейса и внутренних процессов работы тех или иных механизмов. К примеру, в период моей работы в данном отделе мы активно совместно с клиентами обдумывали принцип работы стоп-заявок. Помню, что было много с этим проблем в первое время. Я принимал участие в разработке (Подготовка текста под определенный вопрос клиента в сетке процедуры) процедур в СРМ. К примеру, частые вопросы пул, которых, кстати, формировался также при взаимодействие с клиентам на горячей линии, чате или электронная почта. Далее я стал Advisor’ом внутри своей Команды, т.е главным специалистом. Начал поддерживать клиентов с тарифом Премиум, у которых есть персональный менеджер, т.е некая поддержка клиентов ВИП сегмента, пока их менеджер в отгуле. Далее, к сожалению, мы с толкнулись с пандемией, которая подкосила мой бурный рост в компании, т.к период адаптации при условиях удаленной работы из дома был тяжелым и болезненными дисциплинарном плане. В связи с чем с данного департамента я ушёл в отдел по адаптации персонала, т.е обучение новичков банка. Я с удовольствие проводил обучающие тренинги с помощью Zoom/Skype. В момент прохождения обучения, которое длилось от 1 недели до 2-х от меня требовалось развивать заинтересованность кандидата к компании, качать при этом на максималках клиентоориентированность, также находить сильные и слабые стороны кандидата. Далее проводили разбор его качеств по этапно, с разъяснениями на яблочках, если такое требовалось, т.к глупых вопросов не бывает. Вёл отчёт по каждому из кандидатов, в рамках которого мы делали комплексную оценку будущего специалиста на проф.пригодность. Проработал в отделе адаптации около полугода я принял решение уйти в другую компанию,- АО «Открытие Брокер» начало карьеры 01.06.2020.