Работа с входящими и исходящими звонками, заполнение базы, консультирование, продажа страховых продуктов, постпродажное ведение клиента, работа с дебиторской и просроченной задолженностью. Заключение и перезаключение страховых договоров.

Консультирование клиентов по банковским и страховым продуктам, вкладам. Принятие решения о выдаче кредитных продуктов на основании личной беседы, скоринга, проверки по базам данных и базе банка на предмет пересечения контактов, знакомых, друзей итд. Ведение базы клиентов, постпродажное общение, ориентир на доверительный контакт, как в банке с человеческим лицом. Работа с просроченной задолженностью, работа с холодными и теплыми звонками, клиентами. Консультирование по вкладам, основам финансовой грамотности.