Консультирование клиентов: Проведение персональных консультаций по вопросам инвестирования, финансового планирования и формирования инвестиционного портфеля. Разработка финансовых стратегий: Подбор и предложение индивидуальных инвестиционных решений (акции, облигации, фонды, ИИС) на основе анализа целей, риск-профиля и финансового положения клиента. Привлечение и обслуживание клиентов: Поиск новых клиентов, развитие долгосрочных отношений, расширение клиентской базы и кросс-продажи финансовых продуктов. Операционная поддержка: Помощь в открытии и сопровождении брокерских счетов (ИИС), консультирование по работе с торговыми терминалами и проведению операций на фондовом рынке. Аналитика и сопровождение: Мониторинг состояния рынков, информирование клиентов о ключевых событиях и рекомендациях аналитиков, регулярный пересмотр инвестиционных портфелей.

Обучение и развитие партнеров: Проведение обучающих мероприятий (тренингов, семинаров, вебинаров) для сотрудников территориальных банков-партнеров по продуктам страховой компании. Консультирование менеджеров по продажам банка по вопросам страхования, продуктам и скриптам. Разработка учебных материалов и инструкций по продуктам. Мониторинг и повышение эффективности продаж страховых продуктов через партнерскую сеть. Продажи и развитие бизнеса: Реализация плановых показателей по продажам страховых услуг на закрепленной территории. Личные продажи комплексных страховых решений клиентам (как в дополнение к банковским продуктам, так и самостоятельно).

Работа по подбору и администрированию клиентских портфелей.

Привлечение клиентов, обслуживание инвестиционных счетов, поиск и совершение торговых сделок, проведение деловых встреч.

Обязанности: Поиск и привлечение клиентов Продажа инвест. и страховых продуктов Поддержание отношений с клиентам Обслуживание клиентских счетов Составление индивидуальных инвест. портфелей Проведение деловых втреч Достижения: Высший рейтинг с момента начала работы (А) Грамота за лучший результат по продажам д/у в первом полугодии 2019 ( Москва ) Грамота за лучший результат по количеству привлечённых клиентов ( Филиал ) Грамота Прорыв года 2019 ( Филиал) Диплом за лучшие результаты по продаже д/у во втором полугодии( Москва) Диплом за лучшие результаты по продаже ИСЖ ( Филиал)

Продажа финансовых услуг, открытие брокерских счетов, мониторинг рынков, проведение обучения для клиентов. Лучший менеджер апрель, май.

Поддержка клиентов, оформление договоров, продажи, ведение отчетности.

Общее администрирование, мониторинг сетевых ресурсов, общая тех. поддержка, профилактика оборудования.

Продажа новых а\м, комплектующих

Урегулирование конфликтных ситуаций , личное сопровождение важных гостей, сбор обратной связи, ведение отчетности.